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  本报记者卢远香深圳报道

  “站在风口,猪都会飞”。这一次,风不仅来了,而且来得势如破竹,将整个A股市场都吹了起来。

  3月16日至18日,上证指数从3391点一路攀升至3377点,短短3天指数上涨204点,累计涨幅达6.06%。沪指刷7年新高,创业板指刷新历史新高2186.02点。同期,沪深两市成交放出天量,成交额分别达9118亿元、11173亿元、11219亿元。

  连续两个交易日,市场以破万亿的成交量再创新高,背后的投资逻辑就是“改革牛”和“杠杆牛”合力,为A股插上了飞翔的“翅膀”。

  突破3478点压力位

  3月18日,A股市场激情四射,再次以破亿的成交量刷新7年新高,收盘报于3577.30点。在机构看来,18日的行情主要受宽松的流动性和市场情绪推动。

  “17日晚间有消息称,央行

  [微博]

  已对当日到期的3500亿元中期借贷便利(MLF)进行续作,并对相关银行机构进行增量操作。”上海一位基金公司投研人士注意到,场外资金也在加速入市,投资者新增开户数、证券账户结算金余额、融资余额等数据均出现显著增加。

  对于沪指近日连创新高,成交量逐步放大的走势,机构对后市一片看多。他们认为,这代表着增量资金正在入场,后续股指将继续向上拓展空间。

  “上证指数突破3478点就进入一个真空地带,真正的阻力位可能就是整数关口4000点。”一位在千亿资产管理公司任职的

  基金经理

  说,3月12日,当沪指站上3300点,他们的策略即由防御转向全面做多。

  西域投资公司董事长周水江同样对2015年的股市持非常乐观的态度。

  “当前的牛市就像是一壶烧开的水,不会瞬间冷却到10度、5度。”周水江说,沪指连收6连阳,可能会有技术性调整,但不会改变“大涨小调”的上升趋势。因此,他保持满仓持股的策略。

  龙腾资产管理公司董事长吴险峰亦是采取了高仓位持股的策略。“牛市趋势短期不会改变,如果提前预测减仓,很容易被逼空。”吴险峰透露,他减持了部分涨幅较高的成长股,转而配置了

  中国平安

  (601318)、

  华泰证券

  (601688)等具有估值优势的蓝筹股。

  在吴险峰看来,沪指突破3478点代表着市场打开了一片新的天地,他近期只会针对个股进行适当的切换,不会刻意针对市场进行仓位调整。

  在一片乐观看多的声音中,有少部分私募基金对A股的短期走势持谨慎态度。他们认为,经历K线6连日的股市,短期内就会迎来日线级的技术性调整。

  “我的量化模型在16日发出信号,18日至19日市场可能会变盘。”深圳凯建宏投资公司总经理

  赵立松

  注意到,3月18日下午尾盘15分钟,

  沪深300

  股指期货大幅跳水,跌幅约1%。

  “19日是股指期货调仓换月的日子,20日准备结算。”赵立松称,历史经验表明,股指期货转月的日子,现场市场会出现巨幅震荡。同时,大盘在3个交易日快速拉升,短期会有技术性回调风险。

  基于大盘面临的短期调整压力,赵立松管理的私募产品在18日即大幅减仓,持仓比例不到10%。同期,深圳圈内的一些私募基金也减持了累计涨幅较高的成长股,将仓位降低至50%以下。

  选好“猪”,等风来

  虽然当前机构对A股的短期走势出现分歧,但从中长期看,机构一致认为A股仍会有一轮不错的行情,因此,选好“猪”,等风来,反映的正是当前机构持股待涨的心态。

  不过,在这阵风强力吹来时,究竟是守着哪些“猪”,不同类型的机构也颇有分歧。

  “互联网+是资本市场最热的风口,现在最看好的就是传统行业借互联网转型,创造新的盈利模式的标的。”吴险峰说,公司估值具有安全边际、同时又有热点题材的标的股价最有弹性。

  例如,18日涨停的个股中,

  欧比特

  (300053)、

  汉王科技

  (002362)、

  新开普

  (300248)属于人脸识别主题;

  康恩贝

  (600572)、

  莱美药业

  (300006)、

  浙江医药

  (600216)等涨停的逻辑是医药电商。此外,

  亚威股份

  (002559)、

  天奇股份

  (002009)等是契合工业4.0主题。

  深圳一位混合型基金经理同样看好新兴产业的机会。他认为,货币宽松有利于估值扩张,而成长股或者主题股的魅力就是估值弹性。因此,在货币宽松阶段,估值富有弹性的成长性公司相对更容易获得资金的青睐。

  在银华优选基金经理

  倪明

  看来,未来蓝筹股与成长股都有机会,但成长股相比蓝筹股拥有更大的空间。

  “蓝筹股处于下跌空间较小、向上有一定空间的阶段。在经济转型的背景下,蓝筹股更多的投资机会还是来自估值修复。”倪明以房地产行业举例,虽然短期内货币政策逐步放松,但从中长期来看,房地产行业已经处于明确的下行周期,其确定性及收益空间相对有限。

  深圳一位80后基金经理亦是新兴产业的坚定看好者。不过,在当前阶段,他最看好的

  不是前期最热门的互联网金融,而是工业互联网、环保、“互联网+”主题机会。

  “通信、电子、计算机、机械、能源这些行业均会受益于工业互联网,环保、新能源、环保设备领域在2015年会迎来业绩释放的机会。”除此以外,这位基金经理尤为关注传统行业转型带来的机会,如汽车“O2O”、家电、医药电商等。

  与一片看好新兴产业的声音中,也有一批机构在当前阶段更看好估值相对便宜的蓝筹股。他们认为,3月底出台的“一带一路”总体战略利好传统行业的铁路、电力设备等。

  除此以外,资源股亦是当前很多机构看好的方向之一。

  “在周期性行业中,相对于金融、地产板块,我们更看好资源类板块的表现。”融通领先成长基金经理

  刘格菘

  解释,资源类板块的催化剂一是美元高估的风险,二是欧洲及日本经济好转,三是中国的PPI环比明显改善。

  (编辑:郑升)

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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